Beschreibung
Das Sales Portal eignet sich speziell für kleine Unternehmen, welche eine CRM-Lösung suchen aber nicht die Notwendigkeit sehen, auf größere und teuere Lösungen wie SAP oder Dynamics 365 zurückzugreifen.
Im Sales Portal können, Artikel, Kunden und Vertriebsmitarbeiter hinterlegt werden, sowie natürlich alle Vorgänge in der Pipeline. Alle Dokumente, jeder Vertrag, alles, was Sie wissen müssen zu einer Bestellung, bzw. zu einem Kunden sind gebündelt an einem Ort zusammengefasst. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, ähnlich wie bei Excel, nach etwas zu filtern. Bspw. Sie wollen wissen, welcher Kunde aus Italien letztes Jahr ein Angebot zum Produkt XY bekommen hat?
Außerdem haben Sie einen eigenen Kalender, indem Termine eingetragen werden können, wie Meetings mit den Kollegen, oder Neuerungen und Änderungen, die ab einem gewissen Zeitpunkt in Kraft treten. Selbstverständlich haben wir ein Notizbuch hinterlegt, indem Notizen zu den jeweiligen Kundenterminen hinterlegt werden können und einen Aufgabenmanager, bzw. Aufgabenplaner. Darüber hinaus sehen Sie alle Änderungen, die kürzlich vorgenommen worden sind auf einen Blick. Natürlich dürfen wichtige Vorlagen, wie Angebotsschreiben, Rechnungen, Leistungsbeschreibungen etc. nicht fehlen. Diese finden sich ebenfalls alle zusammen in einer Oberfläche.
Profitieren Sie außerdem von der Möglichkeit Prozesse zu automatisieren, wie beispielsweise Angebote mit einem Klick für ausgewählte Produkte an einen Kunden zu übermitteln, Rechnungen mit wenigen Klicks zu erstellen, oder per Adobe Sign/Docu Sign Verträge automatisch an Neukunden zu übermitteln, die unterschrieben werden sollen. Der Kreativität und gleichzeitig dem enormen Potenzial ist nahezu keine Grenze gesetzt. In Kombination mit einem Monitoringbericht schöpfen Sie das gesamte Potenzial aus und behalten alle wichtigen Unternehmenskennziffer stets im Blick.
Hinweis: Es können zusätzliche Lizenzkosten anfallen.
